Family Office | פמילי אופיס
שירותי פמילי אופיס וייעוץ השקעות
מתקדם, אובייקטיבי ובלתי תלוי
השירותים שלנו
בניית תיק השקעות מותאם אישית בהתאם לצרכים, לטווח הזמן ולרמת הסיכון שלכם.
ניהול הון כולל למשפחות עם הון גבוה — תכנון ירושה, מבנה אחזקות ואסטרטגיה רב-דורית.
תכנון פנסיוני מקיף כולל בחינת קרנות, ביטוחים וחיסכון ארוך טווח.
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון. אנו רוכשים את אמון לקוחותינו באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
אנו פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם ומפתחים אסטרטגיה אישית להשגתם, בשיתוף פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה.
יועצי ההשקעות שלנו הם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל, עם עשרות שנות ניסיון בשווקים בישראל ובחו"ל — כולל השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור ופרייווט אקוויטי.
החברה מחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, וכן ברישיון ייעוץ פנסיוני תחת פיקוח רשות שוק ההון.
שירות פרמיום
תוכן מקצועי
מאז הגיליון הקודם הספקנו לעבור מלחמה מול איראן ובעת כתיבת כתבה זו טרם התבהרה תמונת המלחמה והאם אנו לקראת מלחמה נוספת מול איראן. חוסר הוודאות הביטחונית , כנראה תישאר עמנו עוד שנים רבות. מבחינה כלכלית כמו מבחינות רבות אחרות .
להמשך הפוסט ←לאחר ירידות משמעותיות בחודש מרץ, שווקי המניות בארץ ובעולם הציגו התאוששות מרשימה בחודש אפריל, כאשר מדדים מרכזיים בינהם מדדי המניות בארה"ב ומדדי מניות בשווקים מתעוררים, ביניהם טאיוואן ודרום קוריאה, שברו שיאים חדשים. עליות אלו, התבצעו על אף עליית מחירי הנפט ועליית תשואות בשווקי האג"ח ובמקביל למציאות גיאופוליטית מורכבת ורמת אי-ודאות גבוהה בזירה הגלובלית והמקומית.
להמשך הפוסט ←2026 – שנה של ניהול סיכונים השווקים הפיננסים מסיימים את שנת 2025 בתשואות נאות. שוק ההון הישראלי בולט לחיוב על רקע סיום המלחמה וזאת בתשואות עודפות על פני מרבית השווקים בעולם. העליות בשוק ההון הישראלי נובעות מהתאמת מחירים לאור סיום המלחמה וצמצום פערי תמחור מול השווקים הבינלאומיים שעלו ביתר בתקופת...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים לקראת 2026 שווקי המניות הגלובליים הציגו בשנה החולפת ביצועים חזקים, למרות ריבוי זעזועים פוליטיים וגיאופוליטיים ואי הוודאות גבוהה שהעיבו על הכלכלה העולמית. הכלכלה האמריקאית הפגינה חוסן מרשים על אף אי וודאות קיצוני ביחס למדיניות חוץ ופנים ועל אף מדיניות מכסים מתהדקת ואי וודאות...
להמשך הפוסט ←האם ישראל יכולה לממן את התוכנית הנדרשת להאצת ההערכות בנושא הבינה המלאכותית? בשנתיים האחרונות המהפכה הטכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית יצאה מתחומי מוסדות המחקר לשימושים רבים בחיי היום יום של מרביתנו. לאור החשיבות העצומה של המהפכה הטכנולוגית בתחום זה, הוקמה הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים רבעון שלישי 2025 המומנטום החיובי בשווקי המניות והאג'ח נמשכו אל תוך שנת 2025 והביאו את השווקים לשיאים חדשים. הביצועים בשווקים הושפעו במהלך השנה מגורמים פוליטיים וגיאופוליטיים, ממדיניות סחר חוץ, ממדיניות פיסקאלית ומדיניות ריבית שנגזרת מהם. גישתו הבלתי צפויה של ממשל טראמפ למדיניות...
להמשך הפוסט ←מגזין הבנקאות הפרטית
מגזין רבעוני המופץ ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים —
תכנים פיננסיים אקטואליים, מדורי תרבות, פנאי ואיכות חיים.
מנוי חינם
ללקוחות בנקאות פרטית של כל הבנקים — ללא תשלום
עדכון שוטף
ברק בנסקי, מנהל חטיבת ההשקעות ומנכ"ל כלל ניהול פיננסים, ומשה ארנסט, מנהל חטיבת חיסכון ארוך ומנכ"ל כלל פנסיה וגמל. השניים מתארים את האתגרים המיוחדים של מנהלי נכסים וחיסכון בשוק ההון הישראלי, ומציגים היכן הם משקיעים את כספי החוסכים. אורח נוסף הוא ד"ר דייבי דישטניק מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, שמסביר על מחקרים התנהגותיים בתחום ההשקעות לטווח ארוך
כ-18% מהעסקים בסקר דווח על הרעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתחזקות השקל , לעומת 3% אשר דווח על שיפור. יתר העסקים לא הושפעו משינויי המט"ח. פגיעה עיקרית דווח בעסקים בתחום ההייטק והפיננסים (אחד מכל שני עסקים בענפים אלו)
מסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת כולל נתונים על משרות, יצוא וגיוסי הון במגזר ההייטק. למגזר ההייטק תרומה רבה לכלכלה ולחברה בישראל. בשנת 2025 משקל מגזר ההייטק בתעסוקה היה כ-11.3%, בתוצר כ-18.3% וביצוא כ-58%. החל מדצמבר 2024 חלה בהייטק תעשיה האטה בקצב הגידול החודשי של משרות שכיר, ובהייטק שירותים חלה ירידה בקצב הגידול החודשי.
מאגר המידע Pitchbook עוקב באופן שוטף אחרי שיעור החברות שלפחות אחת מהמייסדים שלהן היא אישה ולפחות אחד הוא גבר, ושיעור החברות שכל המייסדות שלהן הן נשים, מבין כלל החברות שגייסו הון בארה"ב ובאירופה. על פי השוואת מחצית הראשונה של 2026. ישראל מפגרת אחרי אירופה וארה"ב בכל אחד מפרמטרים אלה.
סקירת המחקר הממשלתי מרכזת לקט של פרסומים נבחרים שהופקו על ידי גופי הממשלה והרשויות הסטטוטוריות בישראל. הגיליון מלקט פרסומים נבחרים שראו אור ב-2025 מאת בנק ישראל, הכלכלן הראשי, רשות החדשנות, המוסד לביטוח לאומי, רשות התחרות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד ומתמקדות בסוגיות הכלכליות והחברתיות המרכזיות העומדות על סדר היום הלאומי.
ענף הנדל"ן והבנייה נחשב לאחד הענפים השמרניים בעולם, כאשר הפריון בו כמעט שלא השתפר בעשורים האחרונים. האם חדירת הרובוטיקה והאוטומציה צפויה לשנות זאת, ומה עשויה להיות ההשפעה על הבורסה שחשופה אליו ביתר?
"ייעוץ השקעות מקצועי, אישי ובלתי תלוי —
תחת פיקוח ורגולציה מלאה"
עדכונים חודשיים
שני ניוזלטרים חודשיים המופנים ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים — ללא עלות
הצטרפות
בחרו את הניוזלטרים שתרצו לקבל — ללא עלות
ניתן להסיר את עצמכם בכל עת. המידע לא יועבר לגורם שלישי.
