Family Office | פמילי אופיס
שירותי פמילי אופיס וייעוץ השקעות מתקדם
השירותים שלנו
בניית תיק השקעות מותאם אישית בהתאם לצרכים, לטווח הזמן ולרמת הסיכון שלכם.
ניהול הון כולל למשפחות עם הון גבוה — תכנון ירושה, מבנה אחזקות ואסטרטגיה רב-דורית.
תכנון פנסיוני מקיף כולל בחינת קרנות, ביטוחים וחיסכון ארוך טווח.
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון. אנו רוכשים את אמון לקוחותינו באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
אנו פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם ומפתחים אסטרטגיה אישית להשגתם, בשיתוף פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה.
יועצי ההשקעות שלנו הם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל, עם עשרות שנות ניסיון בשווקים בישראל ובחו"ל — כולל השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור ופרייווט אקוויטי.
החברה מחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, וכן ברישיון ייעוץ פנסיוני תחת פיקוח רשות שוק ההון.
שירות פרמיום
תוכן מקצועי
2026 – שנה של ניהול סיכונים השווקים הפיננסים מסיימים את שנת 2025 בתשואות נאות. שוק ההון הישראלי בולט לחיוב על רקע סיום המלחמה וזאת בתשואות עודפות על פני מרבית השווקים בעולם. העליות בשוק ההון הישראלי נובעות מהתאמת מחירים לאור סיום המלחמה וצמצום פערי תמחור מול השווקים הבינלאומיים שעלו ביתר בתקופת...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים לקראת 2026 שווקי המניות הגלובליים הציגו בשנה החולפת ביצועים חזקים, למרות ריבוי זעזועים פוליטיים וגיאופוליטיים ואי הוודאות גבוהה שהעיבו על הכלכלה העולמית. הכלכלה האמריקאית הפגינה חוסן מרשים על אף אי וודאות קיצוני ביחס למדיניות חוץ ופנים ועל אף מדיניות מכסים מתהדקת ואי וודאות...
להמשך הפוסט ←האם ישראל יכולה לממן את התוכנית הנדרשת להאצת ההערכות בנושא הבינה המלאכותית? בשנתיים האחרונות המהפכה הטכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית יצאה מתחומי מוסדות המחקר לשימושים רבים בחיי היום יום של מרביתנו. לאור החשיבות העצומה של המהפכה הטכנולוגית בתחום זה, הוקמה הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים רבעון שלישי 2025 המומנטום החיובי בשווקי המניות והאג'ח נמשכו אל תוך שנת 2025 והביאו את השווקים לשיאים חדשים. הביצועים בשווקים הושפעו במהלך השנה מגורמים פוליטיים וגיאופוליטיים, ממדיניות סחר חוץ, ממדיניות פיסקאלית ומדיניות ריבית שנגזרת מהם. גישתו הבלתי צפויה של ממשל טראמפ למדיניות...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים לקראת רבעון שני 2025 שנת 2025 נפתחה במומנטום חיובי בשווקי המניות והאג'ח, עם תחזיות צמיחה יציבות לכלכלה הגלובלית. לצד זאת נרשמים איומים לתחזיות הצמיחה על רקע מתחים גיאופוליטיים וכלכלים בינלאומיים בעולם. בישראל, החזרה ללחימה וצעדי הממשלה לקידום ההפיכה המשטרית מהווים איום למגמת התאוששות...
להמשך הפוסט ←על כוחם של תאגידים וכישלונן של ממשלות ישראל נמצאת בתקופה מאתגרת מאוד בהיבט הביטחוני , הפוליטי והחברתי. אנו נמצאים בתקופה שבה אמורות להתקבל החלטות מהותיות וגורליות למבנה החברתי והדמוקרטי של ישראל לדורות הבאים. בעת כתיבת מאמר זה, טרם נמצא הפתרון המיוחל להשבת החטופים , טרם נמצא הפתרון לחוק הגיוס, לא...
להמשך הפוסט ←מגזין הבנקאות הפרטית
מגזין רבעוני המופץ ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים —
תכנים פיננסיים אקטואליים, מדורי תרבות, פנאי ואיכות חיים.
מנוי חינם
ללקוחות בנקאות פרטית של כל הבנקים — ללא תשלום
עדכון שוטף
לאחר שנתיים של האטה בהייטק הישראלי, הנתונים המוצגים בדוח השנתי של רשות החדשנות משקפים התאוששות וחזרה לתוואי צמיחה בענף. למרות סביבה ביטחונית וכלכלית מורכבת, הוכיח הענף חוסן יוצא דופן והוכיח שוב את עוצמתו כ"קטר הצמיחה" המרכזי של המשק הישראלי. לצד העוצמות העולות מן הדוח, הדוח מצביע גם על אתגרים משמעותיים לעתיד (שער חליפין, ריכוזיות גיוסי הון, התרחבות הפעילות בחו"ל)
מסמך של המכון הישראלי לדמוקרטיה (טיוטה לדיון) בוחן את תקציב המדינה 2026 על רקע הפגיעה המתמשכת ביציבות הפיסקלית בשנתיים וחצי שחלפו מפרוץ המלחמה. נוסף על כך, נבחן במסמך את משמעויות הגידול בתקציבי הביטחון ועליית החוב הציבורי על תוואי המצרפים הפיסקליים בשנים הבאות.
מחקר פיננסי ואקדמי חדש של ענף הביטוח בישראל בהשוואה בינלאומית, שנערך על רקע כניסתו לתוקף של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי IFRS 17 המחקר בוחן האם המאפיינים הספציפיים של השוק הישראלי – כגון פיקוח רגולטורי הדוק, תחרותיות, מבנה תיק מוצרים ייחודי, מובילים לשונות משמעותית ברווחיות הגלומה של החברות המקומיות בהשוואה לשווקים הגלובליים.
הרצאתו של פרופ‘ יואל מוקיר- זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2025 , מתוך כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית בבית ספר טיומקין לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן, שהתקיים בתאריכים 28–29 באפריל 2026, ועסק בנושא: האתגרים הכלכליים של ישראל לשנים הבאות
ארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב קיים במוזיאון הטבע ע״ש שטיינהרדט את אירוע הפסגה “הזדמנויות בעולם משתנה”, בהשתתפות בכירים מהמערכת הבנקאית, יזמים, משקיעים ומובילי דעה מהמשק הישראלי. במסגרת האירוע התקיימו הרצאות TED ושיחות עומק על עתיד הטכנולוגיה, החדשנות והכלכלה בעידן ה-AI.
במסגרת כנס של מכון אהרן למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, ד"ר סרגיי סומקין ,חוקר בכיר למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, סוקר את חוזקות ענף ההייטק בישראל והאתגרים לעתיד.
"ייעוץ השקעות מקצועי, אישי ובלתי תלוי —
תחת פיקוח ורגולציה מלאה"
עדכונים חודשיים
שני ניוזלטרים חודשיים המופנים ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים — ללא עלות
הצטרפות
בחרו את הניוזלטרים שתרצו לקבל — ללא עלות
ניתן להסיר את עצמכם בכל עת. המידע לא יועבר לגורם שלישי.
