פיננסים ניהול הון פרטי בע״מ | רישיון ייעוץ השקעות ורישיון ייעוץ פנסיוני
הצטרפו אלינו
דרושים
משרד קטן ומקצועי, לקוחות ארוכי טווח ועבודה שנמדדת באיכות ולא בכמות.
פיננסים ניהול הון פרטי בע״מ מלווה מאות משפחות בניהול מכלול נכסיהן הפיננסיים.
החברה מחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות תאגיד מטעם רשות ניירות ערך וברישיון ייעוץ
פנסיוני תאגיד מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון — שילוב שמאפשר לראות את התמונה
הפיננסית המלאה של הלקוח, את התיק הנזיל ואת החיסכון ארוך הטווח כאחד.
אנחנו פועלים בתגמול אחיד מכלל הגופים המוסדיים, בלי מוצרים משלנו ובלי אינטרס
להעדיף גוף אחד על פני אחר. מי שמצטרף אלינו עוסק בייעוץ — לא במכירה.
יועץ/ת השקעות
משרה מלאה · ימים א׳–ה׳ · רמת אפעל, רמת גן
ליווי מקצועי שוטף של תיקי השקעות עבור משפחות ובעלי הון, בעבודה צמודה לצוות הייעוץ של המשרד ומול גופים פיננסיים בארץ ובחו״ל.
תיאור התפקיד
ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות המשרד
מעקב ובקרה אחר תיקי ההשקעות
קיום פגישות לקוחות
קשר שוטף עם בנקים, בתי השקעות ומוסדות פיננסיים בארץ ובחו״ל
דרישות התפקיד
תואר ראשון
רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך
תודעת שירות גבוהה
אנגלית ברמה גבוהה
יתרון
רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ניסיון בעבודה מול לקוחות פרטיים בעלי הון
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. הפניות והמועמדויות נשמרות בדיסקרטיות מלאה
ומשמשות אך ורק לצורך הליכי האיוש.
